Domina el Cálculo de tu Patrimonio Neto

Aprende las metodologías profesionales que utilizan los asesores financieros para evaluar, planificar y hacer crecer tu patrimonio personal de manera sistemática.

Explorar Programa

Análisis detallado de estados financieros y documentos de planificación patrimonial

Metodología de Evaluación Patrimonial

El cálculo preciso del patrimonio neto requiere más que sumar activos y restar deudas. Nuestro enfoque educativo te enseña a valorar correctamente cada componente de tu situación financiera.

Valoración de activos no líquidos con métodos profesionales
Análisis de pasivos contingentes y compromisos futuros
Consideración de factores fiscales en la evaluación patrimonial
Proyecciones realistas basadas en flujos de efectivo

Durante mis años trabajando con familias españolas, he visto cómo pequeños errores en la valoración inicial pueden resultar en decisiones financieras problemáticas. Por eso nuestro programa se centra en la precisión desde el primer día.

Herramientas Profesionales

Acceso a las mismas metodologías que utilizan los asesores certificados en España para evaluar patrimonios complejos.

Enfoque Sistemático de Tres Fases

Desarrollamos una metodología que va más allá de los cálculos básicos. Cada fase tiene sus propias técnicas y consideraciones específicas para el contexto financiero español.

Inventario Patrimonial

Identificación y catalogación exhaustiva de todos los activos tangibles e intangibles, incluyendo propiedades, inversiones, planes de pensiones y derechos futuros.

Valoración Técnica

Aplicación de criterios de valoración específicos para cada tipo de activo, considerando mercados locales, fiscalidad española y factores de liquidez.

Análisis Dinámico

Proyección de la evolución patrimonial considerando inflación, cambios normativos, ciclos económicos y objetivos personales de cada individuo.

Experiencia Profesional Contrastada

Nuestro equipo combina décadas de experiencia práctica en planificación financiera con conocimiento profundo del marco regulatorio español.

Carlos Mendoza

Director de Planificación Patrimonial

Especialista certificado con 15 años de experiencia en valoración de patrimonio familiar. Ha trabajado con más de 200 familias españolas en la optimización de su estructura patrimonial.

Elena Vásquez

Especialista en Fiscalidad Patrimonial

Asesora fiscal con formación específica en patrimonio personal. Se centra en las implicaciones fiscales de las decisiones de inversión y planificación sucesoria.

350+

Familias asesoradas

12

Años de experiencia media

95%

Satisfacción del cliente

Planificación Integral del Patrimonio

No se trata solo de conocer tu patrimonio actual, sino de entender cómo evolucionará y cómo puedes influir en esa evolución de manera inteligente.

Análisis de Flujos

Evaluación de ingresos, gastos y capacidad de ahorro real considerando el contexto fiscal español.

Gestión de Riesgo

Identificación y cobertura de riesgos que podrían impactar negativamente en tu patrimonio.

Optimización Fiscal

Estrategias legales para minimizar la carga tributaria sin comprometer objetivos financieros.

Sucesión Patrimonial

Planificación de la transmisión generacional considerando aspectos legales y fiscales.

Conoce Nuestro Enfoque

Documentos de planificación financiera y análisis patrimonial detallado

Programa de Formación 2025

Nuestro programa de formación intensiva comienza en septiembre de 2025. Una oportunidad única para dominar las técnicas profesionales de evaluación patrimonial.

Fundamentos de Valoración

Septiembre - Octubre 2025

Principios básicos de valoración de activos, metodologías de cálculo y marco conceptual de la planificación patrimonial.
Casos Prácticos Españoles

Noviembre - Diciembre 2025

Análisis de situaciones reales adaptadas al contexto fiscal y legal español. Estudios de caso con diferentes perfiles familiares.
Estrategias Avanzadas

Enero - Febrero 2026

Técnicas sofisticadas de optimización patrimonial, planificación sucesoria y gestión de carteras complejas.

Próxima Convocatoria

Las plazas para el programa de septiembre 2025 son limitadas. El proceso de selección comenzará en junio de 2025.

Información Detallada

Cada situación patrimonial es única. Estamos aquí para resolver tus dudas sobre metodologías, casos específicos o el proceso de formación.

Ubicación

Pl. Isabel la Católica, 1
Planta 4, Oficina 1
18009 Granada, España

Teléfono

+34 602 861 110

Email

help@dorianevexq.com

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